1926年夏，奉系軍閥在國民革命軍二次北伐中慘敗。周恩來（孔祥玉 飾）受黨指派去找賀龍（高長利 飾），詢問其下一步打算，面對連年軍閥混戰，賀龍早已厭倦，他表示愿意跟黨走。周恩來在中央全會上分析了當時嚴峻局勢，得知汪精衛（李寧 飾）已準備向工人糾察隊動手，他果斷解散糾察隊，將人員武器編入賀龍二十軍。得知汪要發動反革命政變，經請示中央，周恩來提出舉行武裝暴動，惲代英（葉新民 飾）等全力支持，此議獲中央批準，并委任周為敵前委書記總負責。抵南昌后，葉劍英（王瑞 飾）及時識破汪精衛圖謀斬首詭計，通知賀龍、葉挺（王定華 飾）率部做好起義準備。朱德（劉懷正 飾）向周恩來等作了武裝暴動詳情介紹，刁鐵民（王華英 飾）陣前做說客遭賀龍逮捕，張國燾（王際春 飾）阻止未果，周恩來下達了起義命令......
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