1978年意大利大衛獎最佳外語片。 1945年的一天夜里，當諾伊·尼爾瑞（理查德·德萊福斯 Richard Dreyfuss 飾）在裝載卡車時，忽然被神秘的光線所籠罩，之后奇怪的幻象和五個音符一直在他腦海中回旋。他能否發現幻象的意義，又是誰將其置于他的腦海中呢？ 與此同時，美國政府同星際來客有了一定的接觸并確定其降落的地點。為了掩飾真相，政府要求人們遠離此地。然而，包括諾伊在內的一群人，卻被其共同的幻象所吸引，來到此地。 在沙漠中的魔鬼山上，空軍臨時修建的基地上空，外星人如約來到，他們的飛船流光異彩，將半個天空都照亮了。人類播放了以前從太空接受到的外星人信息中破譯出的音樂作為聯絡的手段，飛船的大門打開了，從前失蹤的地球人都回到了自己的家鄉，而一批外形矮小的外星人則來到地球人中間和他們做心靈的溝通……
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